우크라이나와 러시아 사이의 긴장이 계속됨에 따라 희토류 금속의 가격은 급등 할 것입니다.

영어 : Abizer Shaikhmahmud, 미래의 시장 통찰력

Covid-19 전염병으로 인한 공급망 위기는 회복되지 않았지만 국제 사회는 러시아-우크라이나 전쟁을 시작했습니다. 주요 관심사로서 가격 상승의 맥락에서,이 교착 상태는 비료, 음식 및 귀금속과 같은 산업 분야를 포함하여 휘발유 가격을 넘어 설 수 있습니다.

금에서 팔라듐에 이르기까지, 두 나라와 세계의 희토류 금속 산업은 날씨가 좋지 않을 수 있습니다. 러시아는 업계가 이미 곤경에 처해 있고 수요가 공급을 초과하기 때문에 글로벌 팔라듐 공급의 45%를 충족시켜야한다는 압박을받을 수 있습니다. 또한 분쟁 이후 항공 운송에 대한 제한은 팔라듐 생산자의 어려움을 더욱 악화 시켰습니다. 전 세계적으로 팔라듐은 오일 또는 디젤 엔진의 유해한 배출량을 줄이기 위해 자동차 촉매 변환기를 생산하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

러시아와 우크라이나는 둘 다 세계 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 중요한 희토류 국가입니다. 2031 년까지 Esomar가 인증 한 미래의 시장 통찰력에 따르면, 세계 희토류 금속 시장의 연간 성장률은 6%가 될 것이며, 두 국가 모두 중요한 위치를 차지할 수 있습니다. 그러나 현재 상황을 고려할 때 위의 예측은 크게 변할 수 있습니다. 이 기사에서는 희토류 금속이 배치되는 주요 터미널 산업에 대한이 교착 상태의 예상 영향과 주요 프로젝트 및 가격 변동에 대한 예상 영향에 대한 의견을 심도있게 논의 할 것입니다.

엔지니어링/정보 기술 산업의 문제는 미국과 유럽의 이익에 해를 끼칠 수 있습니다.

엔지니어링 및 IT 기술의 주요 허브 인 우크라이나는 유리한 해양 및 해외 타사 서비스가있는 지역으로 간주됩니다. 따라서, 구소련 파트너에 대한 러시아의 침공은 필연적으로 많은 당사자, 특히 미국과 유럽의 이익에 영향을 미칠 것입니다.

이러한 글로벌 서비스의 중단은 세 가지 주요 시나리오에 영향을 줄 수 있습니다. 기업은 업무 프로세스를 우크라이나 전역의 서비스 제공 업체에 직접 아웃소싱합니다. 아웃소싱은 우크라이나에서 자원을 배치하여 기능을 보충하는 인도와 같은 국가의 회사와 전쟁 구역 직원으로 구성된 글로벌 비즈니스 서비스 센터를 갖춘 기업을 보충하는 회사에 대한 아웃소싱 작업입니다.

희토류 요소는 스마트 폰, 디지털 카메라, 컴퓨터 하드 디스크, 형광등 램프 및 LED 램프, 컴퓨터 모니터, 평평한 패널 TV 및 전자 디스플레이와 같은 주요 전자 구성 요소에서 널리 사용되며, 이는 희토류 요소의 중요성을 더욱 강조합니다.

이 전쟁은 재능을 보장 할뿐만 아니라 정보 기술 (IT) 및 커뮤니케이션 인프라를위한 원료 제조에 광범위한 불확실성과 심각한 걱정을 일으켰습니다. 예를 들어, Donbass에서 우크라이나의 분할 된 영토는 천연 자원이 풍부하며, 그 중 가장 중요한 것은 리튬이며, Lithium Mines는 주로 Zaporizhzhia State의 Kruta Balka, Dontesk 및 Kirovohrad의 Dobra 지역의 Shevchenkivse 광산 지역에 분포되어 있습니다. 현재이 지역의 채굴 작업이 중단 되어이 지역의 희토류 금속 가격이 크게 변동 할 수 있습니다.

글로벌 방어 지출이 증가함에 따라 희토류 금속 가격이 상승했습니다.

전쟁으로 인한 높은 수준의 불확실성을 고려하여 전 세계 국가들은 특히 러시아의 영향력 분야의 지역에서 국방과 군사 능력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022 년 2 월, 독일은 1,000 억 유로 (1,100 억 달러)를 할당하여 GDP의 2% 이상을 유지하기 위해 특별 군대 기금을 설립 할 것이라고 발표했다.

이러한 발전은 희토류 제조 및 가격 전망에 큰 영향을 미칠 것입니다. 위의 조치는 강력한 국방군을 유지하겠다는 국가의 약속을 더욱 강화하고, 2019 년 호주 첨단 금속 제조업체 인 Northern Minerals와의 계약을 포함하여 과거의 여러 주요 개발을 보완합니다.

한편, 미국은 러시아의 열린 침략으로부터 NATO 영토를 보호 할 준비가되어있다. 정부는 러시아 영토에 군대를 배치하지는 않지만 국방군을 배치 해야하는 모든 영토를 방어하기로 결정했다고 발표했다. 따라서 방어 예산의 할당이 증가 할 수 있으며, 이는 소나, 야간 시력 고글, 레이저 레인지 필더, 커뮤니케이션 및 안내 시스템 및 기타 시스템에 배치 된 희토류 재료의 가격 전망을 크게 향상시킬 수 있습니다.

글로벌 반도체 산업에 미치는 영향이 더 나빠질 수 있습니까?

2022 년 중반까지 돌아올 것으로 예상되는 글로벌 반도체 산업은 러시아와 우크라이나의 대립으로 인해 엄청난 어려움에 직면하게 될 것입니다. 반도체 제조에 필요한 구성 요소의 주요 공급 업체로서,이 명백한 경쟁은 제조 제한 및 공급 부족으로 이어질 수 있으며 상당한 가격 인상을 초래할 수 있습니다.

반도체 칩은 다양한 소비자 전자 제품에서 널리 사용되기 때문에 약간의 충돌에 대한 약간의 에스컬레이션조차도 전체 공급망을 혼란에 빠뜨릴 것이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 향후 시장 관측 보고서에 따르면 2030 년까지 글로벌 반도체 칩 산업은 연간 연간 성장률이 5.6%를 보여줄 것입니다. 전체 반도체 공급망은 다양한 원료, 장비, 제조 기술 및 포장 솔루션을 제공하는 다른 지역의 제조업체를 포함하여 복잡한 생태계로 구성됩니다. 또한 유통 업체 및 소비자 전자 제조업체도 포함됩니다. 전체 체인의 작은 찌그러짐조차도 폼을 생성하여 모든 이해 관계자에게 영향을 미칩니다.

전쟁이 악화되면 글로벌 반도체 산업에 심각한 인플레이션이있을 수 있습니다. 기업은 자신의 이익을 보호하고 많은 반도체 칩을 비축하기 시작합니다. 결국, 이것은 일반적인 재고 부족으로 이어질 것입니다. 그러나 확인할 가치가있는 한 가지는 위기가 결국 완화 될 수 있다는 것입니다. 반도체 산업의 전반적인 시장 성장과 가격 안정성은 좋은 소식입니다.

글로벌 전기 자동차 산업은 상당한 저항에 직면 할 수 있습니다.

글로벌 자동차 산업은 특히 유럽 에서이 갈등의 가장 중요한 영향을 느낄 수 있습니다. 전 세계적으로 제조업체는이 글로벌 공급망 전쟁의 규모를 결정하는 데 집중하고 있습니다. 네오디뮴, 프라세오디움 및 디프로슘과 같은 희토류 금속은 일반적으로 빛, 작고 효율적인 트랙션 모터를 생산하기위한 영구 자석으로 사용되며, 이는 공급 불충분 할 수 있습니다.

분석에 따르면, 유럽 자동차 산업은 우크라이나와 러시아의 자동차 공급 중단으로 인해 가장 큰 영향을 미칠 것입니다. 2022 년 2 월 말부터 몇몇 글로벌 자동차 회사는 현지 딜러에서 러시아 파트너로의 배송 주문을 중단했습니다. 또한 일부 자동차 제조업체는 이러한 강화를 상쇄하기 위해 생산 활동을 억제하고 있습니다.

2022 년 2 월 28 일, 독일 자동차 제조업체 인 폭스 바겐 (Volkswagen)은 침략이 예비 부품의 전달을 방해했기 때문에 일주일 동안 2 개의 전기 자동차 공장에서 생산을 중단하기로 결정했다고 발표했다. 자동차 제조업체는 Zvico Factory와 Dresden Factory에서 생산을 중단하기로 결정했습니다. 다른 구성 요소 중에서도 케이블의 전송이 중단되었습니다. 또한, 네오디뮴 및 디프로슘을 포함한 주요 희토류 금속의 공급도 영향을받을 수 있습니다. 전기 자동차의 80% 가이 두 금속을 사용하여 영구 자석 모터를 만듭니다.

우크라이나 전쟁은 전 세계 전기 자동차 배터리 생산에 심각하게 영향을 줄 수 있습니다. 우크라이나는 세계에서 세 번째로 큰 니켈과 알루미늄 생산국이기 때문에이 두 가지 귀중한 자원은 배터리와 전기 자동차 부품 생산에 필요합니다. 또한 우크라이나에서 생산 된 네온은 글로벌 칩 및 기타 구성 요소에 필요한 네온의 거의 70%를 차지하며, 이는 이미 공급이 부족한 것으로 나타났습니다. 결과적으로 미국의 새로운 자동차의 평균 거래 가격은 놀라운 새로운 높이로 올라갔습니다. 이 숫자는 올해 만 더 높을 수 있습니다.

위기가 금의 상업적 투자에 영향을 미칩니 까?

우크라이나와 러시아 사이의 정치 교착 상태는 주요 터미널 산업에서 심각한 걱정과 걱정을 일으켰습니다. 그러나 금 가격에 미치는 영향에 관해서는 상황이 다릅니다. 러시아는 세계에서 세 번째로 큰 금 생산국이며 연간 330 톤 이상의 생산량이 있습니다.

이 보고서는 2022 년 2 월 마지막 주 현재 투자자들이 안전한 자산에 대한 투자를 다각화하려고함에 따라 금 가격이 급격히 상승한 것으로 나타났습니다. 금 가격은 온스당 1912.40 달러로 0.3% 상승한 반면, 미국 금 가격은 온스당 0.2% 상승 할 것으로 예상됩니다. 이것은 투자자들이 위기 동안이 귀금속의 성과에 대해 매우 낙관적이라는 것을 보여줍니다.

금의 가장 중요한 최종 사용은 전자 제품을 제조하는 것입니다. 커넥터, 릴레이 접점, 스위치, 용접 조인트, 연결선 및 연결 스트립에 사용되는 효율적인 도체입니다. 위기의 실제 영향에 관해서는 장기적인 영향이 있는지 여부는 확실하지 않습니다. 그러나 투자자들이 투자를보다 중립적 인 측면으로 전환하려고함에 따라, 특히 전쟁 당사자들 사이에 단기 갈등이있을 것으로 예상됩니다.

현재 갈등의 불안정한 특성을 고려할 때, 희토류 금속 산업의 개발 방향을 예측하기는 어렵습니다. 현재의 개발 트랙에서 판단하면, 전 세계 시장 경제가 귀금속과 희토류 금속 생산에서 장기 경기 침체를 향하고 있으며, 주요 공급망과 역학은 짧은 시간에 중단 될 것입니다.

세상은 중요한 순간에 도달했습니다. 상황이 정상화되기 시작한 2019 년 코로나 바이러스 (Covid-19) 유행성 직후, 정치 지도자들은 권력 정치와의 관계를 다시 시작할 수있는 기회를 포착했습니다. 이러한 파워 게임으로부터 자신을 보호하기 위해 제조업체는 기존 공급망을 보호하고 필요한 곳에서 생산을 중단하기 위해 가능한 모든 것을 수행합니다. 또는 전쟁 당사자와의 유통 계약을 줄입니다.

동시에, 분석가들은 희망의 희미함을 기대합니다. 러시아와 우크라이나의 공급 제한이 우세하지만, 제조업체가 중국에 발을 딛고 자하는 강력한 지역이 여전히 있습니다. 이 빅 동아시아 국가에서 귀금속과 원자재의 광범위한 착취를 고려할 때 사람들이 이해하는 제한은 보류 될 수 있습니다. 유럽 제조업체는 생산 및 유통 계약을 다시 서명 할 수 있습니다. 모든 것은 양국의 지도자 들이이 갈등을 어떻게 처리하는지에 달려 있습니다.

AB Shaikhmahmud는 ESOMAR에서 인증 한 시장 조사 및 컨설팅 시장 조사 회사 인 Future Market Insights의 컨텐츠 저자이자 편집자입니다.