출처: Cailian News Agency
최근 2023년 제3회 중국 희토류 산업 사슬 포럼이 간저우에서 개최되었습니다. 차이롄 통신 기자는 이 포럼을 통해 업계가 올해 희토류 수요의 추가 성장에 대한 낙관적인 전망을 가지고 있으며, 경희토류 총량 규제를 자유화하고 희토류 가격을 안정적으로 유지할 것으로 기대하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 공급 제약 완화로 인해 희토류 가격은 계속 하락할 가능성이 있습니다.
차이롄 통신 3월 29일(왕빈 기자) 가격과 할당량은 지난 몇 년간 희토류 산업 발전의 두 가지 핵심 키워드였습니다. 최근 2023년 제3회 중국 희토류 산업 사슬 포럼이 간저우에서 개최되었습니다. 차이롄 통신 기자는 이 포럼을 통해 업계가 올해 희토류 수요 증가에 대한 낙관적인 전망을 가지고 있으며, 경희토류 총량 규제를 자유화하고 희토류 가격을 안정적으로 유지할 것으로 기대하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그러나 공급 제약 완화로 인해 희토류 가격은 계속 하락할 가능성이 있습니다.
또한, 회의에 참석한 많은 전문가들은 국내 희토류 산업이 핵심 기술 분야에서 돌파구를 마련해야 한다고 지적했습니다. 국가발전개혁위원회 위원이자 헤이룽장성 치치하얼시 부시장인 류강은 "현재 중국의 희토류 채굴 및 제련 기술은 국제적으로 선진화되었지만, 신희토류 소재 연구개발과 핵심 장비 제조 분야에서는 여전히 국제 선진 수준에 미치지 못하고 있습니다. 외국 특허 봉쇄를 돌파하는 것은 중국 희토류 산업 발전의 장기적인 과제가 될 것입니다."라고 말했습니다.
"이중 탄소 목표 시행으로 풍력 발전, 신에너지 자동차 등 산업 발전이 가속화되면서 희토류의 최대 하류 소비 분야인 영구자석 소재 수요가 급증했습니다. 그러나 최근 몇 년간 희토류 총량 관리 지표는 하류 수요 증가를 따라가지 못하고 있으며, 시장에는 수급 불균형이 존재합니다." 희토류 업계 관계자는 이렇게 말했습니다.
중국희토류산업협회 천잔헝(陈盞恒) 부사무총장은 자원 공급이 중국 희토류 산업 발전의 걸림돌이 되고 있다고 지적했습니다. 그는 총량 규제 정책이 희토류 산업 발전을 심각하게 저해하고 있다고 여러 차례 언급하며, 북희토류, 쓰촨강통 등 경희토류 채굴 기업들이 자체 생산 능력, 희토류 광석 공급, 시장 수요에 맞춰 자체 생산을 할 수 있도록 경희토류 광물 총량 규제를 조속히 해제해야 한다고 강조했습니다.
3월 24일, "2023년 1기 희토류 채굴·제련·분리 총량 관리 지표에 관한 통지"가 발표되었으며, 총량 관리 지표는 2022년 동기 대비 18.69% 증가했습니다. 상하이 철강 연합 희토류 및 귀금속 사업부 매니저인 왕지는 2기 희토류 지표의 채굴·제련·분리 총량이 하반기에 약 10~15% 증가할 것으로 예측했습니다.
왕지(Wang Ji)는 프라세오디뮴과 네오디뮴의 수급 관계가 변화하고 있으며, 프라세오디뮴과 네오디뮴 산화물의 타이트한 공급 패턴이 완화되고, 현재 금속 공급이 약간 과잉 상태이며, 하류 자성 재료 업체들의 주문이 기대에 미치지 못하고 있다고 보고 있습니다. 프라세오디뮴과 네오디뮴 가격은 궁극적으로 소비자들의 지지가 필요합니다. 따라서 단기 프라세오디뮴과 네오디뮴 가격은 여전히 미미한 조정을 받고 있으며, 프라세오디뮴과 네오디뮴 산화물의 가격 변동 폭은 톤당 4,800만~6,200만 달러로 예상됩니다.
중국 희토류 산업협회 자료에 따르면, 3월 27일 기준 프라세오디뮴과 산화네오디뮴의 평균 가격은 톤당 55만 3천 위안으로, 작년 평균 가격의 3분의 1 수준으로 하락했으며 2021년 3월 평균 가격과 비슷한 수준입니다. 2021년은 희토류 산업 전체의 수익 변곡점입니다. 업계에서는 올해 희토류 영구자석 수요가 증가할 것으로 예상되는 분야는 신에너지 자동차, 가변 주파수 에어컨, 산업용 로봇뿐이며, 다른 분야는 사실상 감소하고 있다는 의견이 우세합니다.
상하이철강연합회 류징 부회장은 "터미널 측면에서 풍력, 에어컨, 3C 분야의 주문 증가율이 둔화되고 주문 기간이 단축될 것으로 예상되며, 원자재 가격은 지속적으로 상승하는 반면 터미널 수용량은 점차 감소하여 양측 간 교착 상태가 형성될 것으로 보인다"고 지적했습니다. 원자재 측면에서는 수입량과 원광 채굴량이 일정 수준 증가세를 유지할 것으로 예상되지만, 시장 소비자 신뢰도는 미흡할 것으로 보입니다.
류강은 최근 몇 년간 희토류 광물 제품 가격이 크게 상승하여 산업 사슬 내 후발 기업의 생산 원가가 급등하고, 이로 인해 이익이 크게 감소하거나 심각한 손실이 발생하여 "생산 감소 또는 불가피, 대체 또는 무력화" 현상이 발생하여 전체 희토류 산업 사슬의 지속 가능한 발전에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다. "희토류 산업 사슬은 공급망 노드가 많고, 사슬이 길며, 변화가 빠릅니다. 희토류 산업의 가격 메커니즘을 개선하는 것은 산업의 비용 절감 및 효율 향상에 도움이 될 뿐만 아니라 산업 경쟁력을 효과적으로 향상시킵니다."
천잔헝은 희토류 가격이 계속 하락할 가능성이 있다고 보고 있습니다. "프라세오디뮴-네오디뮴 산화물 가격이 톤당 80만 원을 초과하는 것은 하류 산업에서 용납하기 어렵고, 풍력 발전 산업에서도 톤당 60만 원을 초과하는 것은 용납할 수 없습니다. 최근 증권거래소에서 입찰 거래가 활발하게 이루어지는 것은 매우 분명한 신호입니다. 과거에는 매수세가 몰렸지만, 이제는 매수자가 없습니다."
희토류 회수의 지속 불가능한 "광산 및 마케팅의 역전"
희토류 재활용은 희토류 공급의 또 다른 중요한 원천으로 부상하고 있습니다. 왕지(Wang Ji)는 2022년 재활용된 프라세오디뮴과 네오디뮴 생산량이 프라세오디뮴과 네오디뮴 금속 공급원의 42%를 차지했다고 지적했습니다. 상하이 철강 연합(300226. SZ)의 통계에 따르면, 2022년 중국의 NdFeB 폐기물 생산량은 7만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
원광석에서 유사 제품을 생산하는 것과 비교할 때, 희토류 폐기물의 재활용 및 활용은 공정 단축, 비용 절감, 그리고 "3대 폐기물" 감소 등 여러 가지 장점을 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. 자원의 합리적 활용, 환경 오염 감소, 그리고 국가의 희토류 자원 보호에도 기여합니다.
화홍 테크놀로지(002645. SZ) 이사이자 안신타이 테크놀로지(Anxintai Technology Co., Ltd.) 회장인 류웨이화(Liu Weihua)는 희토류 2차 자원이 특수 자원이라고 지적했습니다. 네오디뮴 철 붕소 자성 재료 생산 과정에서 약 25~30%의 코너 폐기물이 발생하며, 회수된 프라세오디뮴과 네오디뮴 산화물 1톤은 희토류 이온 광석 1만 톤 또는 희토류 원광 5톤 미만에 해당합니다.
류웨이화는 현재 이륜 전기차에서 회수되는 네오디뮴, 철, 붕소의 양이 1만 톤을 넘어섰으며, 앞으로 이륜 전기차 해체량이 크게 증가할 것이라고 언급했습니다. "불완전한 통계에 따르면, 현재 중국의 이륜 전기차 사회적 재고량은 약 2억 대이며, 연간 이륜 전기차 생산량은 약 5천만 대입니다. 환경 보호 정책 강화에 따라 국가는 초기 생산된 납축전지 이륜차의 도태를 가속화할 예정이며, 앞으로 이륜 전기차 해체량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다."
류웨이화는 "한편으로는 국가가 불법적이고 규정을 위반한 희토류 자원 재활용 사업을 지속적으로 정화하고 시정하며, 일부 재활용 기업을 단계적으로 폐쇄할 것입니다. 다른 한편으로는 대규모 기업과 자본 시장이 참여하여 국가가 더 큰 경쟁 우위를 확보할 것입니다. 적자생존이라는 원칙에 따라 산업 집중도가 점차 높아질 것입니다."라고 말했습니다.
차이롄 통신 기자에 따르면, 현재 전국적으로 네오디뮴, 철, 붕소 재활용 소재를 분리하는 기업은 약 40개이며, 총 REO 생산 규모는 6만 톤이 넘습니다. 이 중 업계 상위 5개 재활용 기업이 생산 규모의 약 70%를 차지하고 있습니다.
현재 네오디뮴 철 붕소 재활용 산업은 '역매매' 현상, 즉 비싸게 사서 싸게 파는 현상이 나타나고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
류웨이화는 작년 2분기 이후 희토류 폐기물 재활용이 근본적으로 심각한 역전 상태에 빠져 이 산업의 발전을 심각하게 저해하고 있다고 말했습니다. 류웨이화에 따르면 이러한 현상의 주요 원인은 세 가지입니다. 첫째, 재활용 기업의 생산 능력이 크게 확대되었고, 둘째, 최종 수요 감소가 있었으며, 셋째, 대기업이 폐기물 시장 순환을 줄이기 위해 금속과 폐기물을 연계하는 모델을 도입했기 때문입니다.
류웨이화는 전국의 현재 희토류 회수 용량이 6만 톤이며, 최근 몇 년 동안 약 8만 톤의 용량을 확장할 계획이어서 심각한 과잉 생산이 발생하고 있다고 지적했습니다. "여기에는 기존 용량의 기술적 개량 및 확장뿐만 아니라 희토류 그룹의 새로운 용량도 포함됩니다."
올해 희토류 재활용 시장과 관련하여, 왕지(Wang Ji)는 현재 자성 재료 기업의 주문이 개선되지 않았고 폐기물 공급량 증가도 제한적이라고 생각합니다. 폐기물에서 발생하는 산화물 생산량은 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다.
익명을 요구한 한 업계 관계자는 카이리안 통신과의 인터뷰에서 희토류 재활용의 "채굴과 마케팅의 역전"은 지속 가능하지 않다고 말했습니다. 희토류 가격이 지속적으로 하락함에 따라 이러한 현상은 역전될 것으로 예상됩니다. 카이리안 통신의 한 기자는 현재 간저우 폐기물 연합이 원자재를 할인된 가격으로 공동 구매할 계획이라고 밝혔습니다. 업계 관계자는 "작년에 많은 폐기물 처리 공장이 폐쇄되거나 생산량이 감소했지만, 현재는 폐기물 처리 공장이 여전히 주도적인 역할을 하고 있다"고 말했습니다.
게시 시간: 2023년 3월 30일